Crear | Proteger | Legar
con confianza
NUESTRA MISIÓN
Ayudar a que logre su objetivo de bienestar financiero en cada etapa de la vida
UN ENFOQUE QUE REFLEJA NUESTROS VALORES
Crear un legado no es una tarea sencilla. Para lograrlo, debe tener una idea clara acerca de sus perspectivas y el futuro que desea, así como un plan dinámico que pueda adaptarse a cada etapa de la vida. ¿Por qué no simplificar este proceso que parece tan tedioso?
Ofrecemos servicios de asesoramiento personalizados, que se enfocan principalmente en escuchar y respetar. Después de identificar su situación y sus objetivos, realizaremos un análisis de las necesidades financieras y le sugeriremos de manera objetiva varias soluciones y un plan de acción adaptados a su caso en particular.
Nuestro enfoque se basa en la colaboración, la transparencia y el intercambio de conocimientos para que pueda tomar decisiones informadas. A través de un proceso riguroso basado en la integridad y la imparcialidad, desarrollamos relaciones comerciales sólidas y confiables que perduran. Creemos que estos factores son fundamentales para ayudarlo a que desarrolle su máximo potencial financiero.
NUESTROS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
Nuestro enfoque independiente con respecto a los servicios de asesoramiento destaca la importancia de escuchar al cliente, a fin de desarrollar un plan y estrategias que se correspondan con sus prioridades.
SEGURO
Protéjase contra las pérdidas financieras en caso de muerte, discapacidad o enfermedad grave. Gestione estos riesgos económicos a través de las diferentes opciones de seguro disponibles: hipotecario, de vida, de salud, por discapacidad, por enfermedad grave o de atención a largo plazo.
AHORROS
Administre el dinero en efectivo y los ahorros. Inscríbase en un plan con ventajas fiscales, como un Plan Registrado de Ahorros para la Educación (RESP), un Plan Registrado de Ahorros para la Jubilación (RRSP), una Cuenta de Ahorros Libre de Impuestos (TFSA) o un Plan Registrado de Ahorros por Discapacidad (RDSP).
INVERSIONES
Ofrecemos una gama diversificada de productos financieros para satisfacer sus necesidades: fondos mutuos*, fondos segregados, inversiones garantizadas, gestión privada, productos bancarios, anualidades, etc.
* A través de MICA Capital, Inc.
IMPUESTOS
Una prioridad de nuestro enfoque de gestión del capital implica minimizar su carga impositiva personal o la de su empresa, particularmente el impuesto sobre la renta.
PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL
Le brindaremos ayuda para establecer las herramientas necesarias para lograr una transferencia fiscalmente eficaz de sus bienes personales y empresariales, siempre de conformidad con sus valores y deseos.
PRÉSTAMOS PERSONALES O COMERCIALES
Reciba asesoramiento de expertos independientes que lo ayudarán a saldar o refinanciar sus deudas, o bien a obtener una hipoteca o un préstamo comercial.
Comuníquese con nosotros
7900 Boul. Pierre-Bertrand,
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